此剧以历史上和地图上都不存在，并由张氏、徐氏、朴氏及陈氏这四大术士家族与王室一同管理的大湖国为背景，讲述一群能操纵天地之水汽的年轻术士们以及因能交换灵魂的“还魂术”而命运曲折的天下第一杀手，克服困境一起成长的幻想罗曼史，从死亡边缘活着回来的张旭和3年后重新展开的术士们的故事      第1集第1集已经三年后，陈超妍(崔乂园 饰)不满辰曜院祭祀用的酒酿的不好，于是小伙子进去辰曜院拿酒时遇到一个漂亮女子跟他要了...